Con una estructura narrativa derivada de las road-movies de Abbas Kiarostami, el director de El espejo y El círculo vuelve a ocuparse de las mujeres de su país, en este caso tres generaciones de actrices que refieren al pasado, presente y futuro del cine iraní.
Panahi y su actriz Behnaz Jaffari llegan a una aldea remota en la frontera iraní con Turquía.