EL PAíS

Guía del trueque de papeles

Las principales características del canje de deuda son los siguientes:

- Fecha de inicio: 14 de enero.

- Fecha de cierre: 25 de febrero (prorrogable).

- Hasta el 7 de febrero se asignarán en forma preferencial Bonos Par a acreedores minoristas por hasta 50 mil dólares.

- El 18 de marzo se conocerá el resultado de la operación.

- El 1º de abril se pagará a quienes adhieran al canje los intereses devengados al 31 de diciembre de 2001.

- El monto de la deuda a reestructurar es de unos 81.800 millones de dólares, distribuidos en 152 bonos emitidos en 6 monedas.

- La nueva emisión será por 38.500 millones de dólares si la adhesión es menor a 70 por ciento y 41.800 millones si la supera.

- El menú de opciones está compuesto por tres bonos: Par, Cuasi Par y Descuento, todos tienen un cupón atado al crecimiento del país.

- Serán emitidos en pesos, dólar, euro y yen.

- Bono Par: no tiene quita. Se emitirán entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, según nivel de adhesión. Vence en 2038 y tiene una tasa de interés creciente de 1,33 por ciento a 5,25 por ciento.

- Bono Descuento: sufre una quita nominal de 66 por ciento. Se emitirán entre 18 mil y 20.100 millones de dólares. Vence en 2033 y capitaliza intereses en los 10 primeros años a una tasa de 8,28 por ciento.

- Bono Cuasi Par: tiene una quita de 30 por ciento. Se emitirán 8300 millones de dólares. Vence en 2045 y tiene un interés de 3,31 por ciento, que se capitaliza hasta 2013, mientras que el capital se ajusta por CER.

- Unidad ligada al crecimiento: cuando el país crezca por encima del 3 por ciento, se destinará el 5 por ciento del exceso al pago de este cupón. El pago comienza en 2006 y se prolongará 30 años.

- Recompra de deuda: otro 5 por ciento del exceso se utilizará para recomprar deuda, de acuerdo con el criterio del Estado argentino.

- Road Show: será realizado por los secretarios de Finanzas, Guillermo Nielsen, de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, y por el subsecretario de Financiamiento, Sebastián Palla.

Compartir: 

Twitter
 

 
EL PAíS
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2021 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.